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?寒煖?高下?濶陿之適與不適?幸與不幸，而其稟得也各殊也。昔者僂侲之地，勁寒而不宜五穀，民皆帶劒佩弓，幷事遊獵，其民之生也，艱險儉嗇，麤健勁悍，長於武風而不閑文事。藍侯之地，廣活平蕪，幷施耕牧，兼習戎事，其民兼剛柔，幷文武，恒爲東國進攻之前驅。靑丘之地，風氣溫美，五穀豊登，民皆衣輕暖而食肥美，頗有冠帶衣履，天下之槪，而卒溺於華靡之弊。且夫雍州之地，土厚水深，山岳麤莊，襟抱固密，風氣勁厲。則秦人居之，其俗悍然，有招八州而朝同列之氣。迫近戎狄，修習戰備，競事射獵，高尙氣力，於是猛將悍卒，輩出其間。乃延敵列國，追亡逐北，因利乘便，宰割天下。終至始皇之世，振長策而馭宇內，呑二周而亡諸侯，制六合而鞭笞天下。南郡百越，北逐匈奴，胡人不敢南下而牧，馬士不敢彎弓而報怨。班固歎常爲天下之劇，晦庵推富强之業，易興以江南之地，原野底平，江、漢分瀉，風氣散漫，天産豊饒。於是，民資川澤山林之饒，食魚稻果蓏蠃蛤之味，食物常足，不憂凍餓，民生無艱，優遊自足。則民皆呰窳婾生而亡積聚，信巫鬼而重淫祠，是以人輕儇放散，勇而不勁。歷觀漢籍，曾無一人起於南方而制天下者，是皆地理風氣之，所以陶冶感薰，而人之所不能如何者也。夫南方之濕熱，北方之燥寒，太白、崑崙之廣袤，江河湖澤之渟流，誰安得以変易而遷徙之哉！余於天人之際，固不敢長說；余於地人之際，限其執定而不能左右之。夫天下不幸之，莫大於失地利也。
天下之物，莫不具表裏?本末之異，天下之事，莫不兼利害?得失之雜。故觀物者不可絞於表末而棄其裡本，創事者不可拘於利得而忘其害失也。是以聖人明於天之道，而察於民之。故隨時觀変，從便行宜，而天下之事，始全利得而絶害失。愚者膠守古法，而不知変通以致其牽滯，而家國以喪。拙者弊然捨長取短，自以爲察而反致其殃，此天下萬世之弊也。夫應時順変，明天道而藉物性者，惟聖者能之，天下豈有榷聖賢萬世而無索者耶？昔者太公始封，周公問：?何以治齊。?太公曰：?擧賢而尙功。?周公曰：?後世必有簒殺之臣。?其後二十九世，齊爲强臣田和所滅。周公始封，太公問：?何以治魯。?周公曰：?尊尊而親親。?太公曰：?後世寢弱矣。?後魯自文公以後，祿去公室，政在大夫，陵夷微弱，遂爲楚所滅。夫太公?周公者，世之所稱聖者也，立業垂憲，未嘗有差，而末流之弊猶然如此。况地殊其方，人各厥族，而互相對峙，萬古，爭雌雄而不知其極者，株守陳古之法，拘而不知変者，安能向世間而求其勝也哉！是故保其長而兼人之長者，覇；棄其長而用人之長者，弱；棄其長而用人之弊者，亡。何以知其然耶？昔者，秦穆公問由余曰：?中國以《詩》、《書》、法度爲政，然尙時亂，今戎夷無此，何以爲治。?由余笑曰：?此中國之所以亂也，戎夷則不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一身之治，不知所以治，此眞聖人之治也。?夫上淳德而崇簡樸者，戎夷之所以爲强也。用是而乘中國之繁縟則勝；用是而復學中國之繁縟則勞；若舍是而專學中國之繁縟則亡。此固然之勢也。何以知其然耶？昔者匈奴，人衆不能當漢之一郡，而能不失其强者，用其所長以撓其短也。夫匈奴之地，鉅野平沙，風氣凄冷，五穀不熟，草菜平蕪。民皆家氈帳，跨鞍馬駈，畜牧逐水草而遷徙之。乘中國之有釁，則一時蜂聚蟻合，彎弓橫槊，背寒向溫，剽掠邊塞。如勢頭不好，則撤帳拔鍋，携妻率子，縱馬任適，曾不顧戀。此其百世而爲中國之大蠹也。及單于慕華羙而妻漢妃，変胡俗而嗜漢物，舍旃裘之堅善而得漢繒絮以馳草棘中，舍重酪之便美而得漢食物，棄其簡樸而襲漢之繁縟。夫學于人者，難得出藍之譽，汲于流者，只酌其餘波。天下之舍己學人者，不爲邯鄲學步者鮮矣，匈奴其無敗亡乎？雖然，豈但匈奴而已哉！昔者拓拔氏，以胡羯之種，入據幽燕，承苻秦之後而稱覇於中原。太武帝始制叛逆?殺人?姦盜之法，號令明白，政事簡淸。於是南擊宋，北逐柔然，西定口厭噠?月氏?波斯諸國，威名振乎當世、晋氏、五胡之亂，立國于中原者十六，南北朝列國之興替不少，而曾無若後魏之富强矣。及于孝文帝之出而，乃發平城，都洛陽，改姓易服，禁北俗之語，立明堂，設辟雍，定樂章而餙華靡，立堯?舜?禹?周公?孔子之祠，而其國卒至敗滅。夫此數事者，豈本亡國之事，而終不可學者耶！余未嘗以爲然，此特已舍其長而無存，求學于人而未就，只得其末流之病弊故耳。於是，舊俗已泯而害毒方新，夫奚救其敗沒渙散哉！女眞者，肅愼之後也。其古風泯滅，雖不知書，然猶有祭天地?敬親戚?尊耆老?接賓客?信朋友，禮意款曲，皆出於古聖帝之垂訓，賢侯之立敎也。方其奮興於黑水之地也，以一枝之師，席卷遼、滿，越長城而屠汴京，禽徽、欽而北去，叱孤主而南竄，跨幽燕而鞭笞中原之士。於是，趙家君臣，莫不輸誠納款，稱臣呼侄，苟乞殘喘。秦檜?韓胤之徒，咸匍匐而獻媚。此誠千古之快事而東方諸族之誇也。雖然，其弊在於急一時之利，踵久壞之法。及其中葉，鄙遼儉樸，襲宋繁縟之文，懲宋寬柔，加遼操切之政。是棄二國之所長，而倂用其所短也。於是，繁縟勝而財用竭，操切勝而民人害。夫，國用匱，民心離，而金安得不亡乎！噫！天異候，地殊勢，國異俗，民各技，安有舍其能而不危者，學乎人而易其性者耶？余於是乎歎造翁之於物也，不能無厚薄，而君師之於政也，不可不三思之也。今夫愛親氏者，赫圖阿羅之人也。其先遠出於僂侲之後，其民多承句麗?渤海之衆，是爲舊檀氏之遺裔，庶可斷焉。而今夫人囂囂然以小華自耀，肯認滿洲而爲親乎？彼等之於女眞，已以蠻胡斥之，其於滿洲，寧怪其罵斥耶！且彼等之與朝鮮，角立者已尙矣，而與諸胡相混者久矣，其勢安能復合而悔其久分耶？此不必長說也。至如太祖努爾哈赤，蹶然奮興於建州之地，率八旗之師而席卷滿洲，創金汗國而虎視東西，乘明朝之衰而奪遼東，因流賊之亂而奄據幽燕。於是下辮髮之令，立國史之舘，禽永明而掃淸海內，服諸汗而倂呑漠北。其政令之所出，八旗之所向，更無堅城?强壁矣，處處蜂起，復明之志士，曾不幾何而摧敗。盖自有史以來，塞外諸族，入帝漢土者，未有若此之强且盛者。我國之士，雖日夜以南漢之耻切齒，以區區東援壬辰之誼，欲向明而圖報。然百年之內，余保其必無是事矣。夫區區鴨水以南，數千里之地，衆寡之數，已自懸絶，而又自却女眞以爲胡，斥滿洲以爲虜，東控于倭，西戀于明，民復奚暇能養其力哉！然則淸之勢威，可謂猛矣，然而其後孫，若至於慕漢俗而棄其本，操漢語而賦其詞，后吳姬而嬪越女，駈八旗之兵而事田獵，紹堯舜之道而演其說，飫膏粱而飽華靡，則嚶嚶漢土好說之士，皆聒聒然以師傅自傲，夷狄鄙之，羣起而戮滿胡，復孰能禦之哉！不出數百年，淸必亡於善聒之士也。若天假余以再生，使置數百年之後，則余可服東服而操淸語，跨駟馬而說淸帝，談同祖，陳利害，與朝鮮倂據遼滿?幽營之地，北誘野人而爲前驅，東聯倭而使撓其南鄙夫！然後朝鮮之强可復，而漢之慢可挫矣。不然者，今朝鮮之勢，滔滔日下，只管虛弱而不思奮勵，不出數百年，朝鮮必復敗於强鄰矣，頹然孰能支之乎！
余嘗論之，强國之要有三；一曰?地廣而物博?，二曰?人衆而合?，三曰?恒守其性而不失其長?。此所謂地利?人和及保性也。而朝鮮，則得地利而不全，失人和而亡其性，此萬世之患也。何謂得地利而不全。夫朝鮮之地，北連大荒，則凍天氷地，斷我後退之路；西接蒙古，而萬里流沙，斷我左展之臂；西南隣漢土，而無泰岳峻峙?長江大河之限，則其勢易於進攻，難於防守；東南阻大海，而無前進一步之土。且漢人者，盤據萬里金湯之地，容百族以爲衆，蓄布粟以爲富，鍊百萬之師而以爲强，則恒涉野跨海，以侵西鄙。時有倔强桀驁者，蹶起於北方，則爲後顧之慮，必來刦攻。倭海洋萬里，各據島嶼，有事則以易自保，無事則順風駕帆，任志來寇，譬如床下蝱之恒致其苦。若我常强而無衰，則可抑漢士而郡其地，斥倭寇而鎖其海，可號令天下，囊括宇內也。若我勢一弱，則敵騎長驅，蹂躙闔國，虜掠吏民，焚燒閭里。此所謂得地利而不全者也。昔者蚩尤氏卽帝位於涿鹿，屹達陳兵於邠、岐，藍侯建四侯於殷地，奄薄姑王誘三監而唆武庚，幾撓周室，徐偃王抑宗周而王潢池之東朝三十六國。後世，遼?金?淸者，皆起於舊朝鮮地而有中原。高句麗之方盛也，强兵百萬，南擊吳。越，北挑幽燕?齊。魯，恒虎威於漢方。百濟則跨渤海而略遼西?晉平，越草海而占越州。新羅鯨濤萬里，陳雄兵於明石，刑白馬而盟赤關。此皆我强而易於攻彼，是得地利也。若夫，檀氏之世，有猰?之寇；列國之時，箕氏蒙東胡之侵，丸都焚蕩，后妃被虜；平壤敗沒，而公侯世族及士民之被掠者二十八萬。黃山將殞，泗沘城陷，白馬江頭，胡馬爭嘶，落花岩畔，芳魂亂飄。忽汗之滅，而渤海之民放散四處，雖謀復圖興，數百餘年而終致其殘滅。夫勝朝以後累百年間事，誰肯赧顔而過問哉！降至壬辰之役而八域魚肉，丙子之禍而州里蕭然。况今世之人，溺於虛文，閒於衰弱，棄其道而咀宋儒之餘唾，貶其君而比外邦之臣僕。盖歷觀近世之往事，傍察今代之趨勢，舍大猷而謀小欲，擲公戰而圖私益，蠹公室而循其家，漁細民以肥其腹，而以區區零瑣之事，懱懱然醉中談夢?蝸角爭勝。滔滔之勢，日下而不振，已無我力而謀賴於人，此勢已孤弱而倂亡其本性也。後世若有强鄰者，代淸而興則，必脅其主而誘其臣，郡其地而隸其民矣。今日之所以，溺於安逸而茫然無爲者，豈非後日，呼飢呌寒之因耶？余之所謂不出數百年而必爲强鄰所敗者，豈矯激之語耶？噫！
昔者檀儉之肇基立業也，以無爲爲道，以寧靜爲行，扶善滅惡，入孝出忠，此誠萬世之聖訓也。雖然，後屬疎遠而益相分，風土互殊而別其業。且膠守陳法而不知應變，遠事進攻以求攘拓，而其功不得永固，歷檀氏千數百年之隆運而已。作列國分治之勢，於是人和已失而地利亦去。雖三國與渤海者，得振古威以光我國，而其後無足可聞者。况金庾信與太宗王恨麗、濟之交攻，憤國威之不揚，乃誘唐兵而滅其同族，奉封策而辱其祖宗，實爲萬世之開醜。夫羽翼折，則鵬失扶搖之勢，唇已亡，則齒不免凍寒矣。新羅旣引敵國而戕同族，棄祖宗之土而不能復。夫內讎其親，外親讎敵，而能無孤弱，則天下之人，亦可倒行?逆施而無所騃也，割股充膓而無所餒也。造翁豈有，如斯非理耶！
宇宙之內?蒼茫之外，果有一大精靈，貫流周包而推運之者耶？造翁之生人也，欲其養善滅惡，以率萬物者耶？軆質之外，果有精靈，能扶善滅惡，通性完功，則身固有死，而靈可以朝天，入神鄕耶？人之於生也，只可安分樂道，忍辛耐苦，而無怨則足耶？存性養志，行善而不怠，使得俯仰無愧，則雖死而無餘亦足耶？吁嘻噫！此數事者，豈可易以爲言哉！余誇爲東夷之人，可對天下而無愧乎！余歎上古之武勇，而今世之人，皆可不勞戈戟，東斥西攘，使國復置於富强之域耶？吁嘻噫！此數事者，今雖弊其舌而說之，乃算死兒之齡而已也，亦復何大益之有夫！幸不偏，技無專，民物不可無危難，而家國之興亡，飜覆無常，今朝鮮之不幸，是亦將幸之端歟？余觀夫人心之分裂，民氣之銷沈，而不能不投筆長歎也。嗟桓因乎！嗟桓因乎！今片區震域，一脈遺民，其將奚爲！其將奚爲！