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尔时竹林精舍有诸比丘，其数五百，皆学多闻。今闻世尊为阿难说目连神通禅定第一，至佛所，头面礼足，而白佛言：「世尊，我等比丘，习学多闻，今已通达十二部经，十六大国敬我如佛。云何世尊说言『多闻永不能得无上菩提』？」五百比丘同时发声：「我舍多闻，而习禅定。」
佛言：「诸比丘，莫作是语：『我舍多闻，如入禅定。』我见汝智，亦如蚊翅，慾障日月。汝如盲者，欲蹬须弥山。如无船舫，欲度大海。如折翼鸟，欲飞虚空。汝亦如是。」
时诸比丘，心生惶怖，如欲死人。
佛言：「比丘，汝莫惶怖，应定其心。」
诸比丘言：「我无禅定，何由得？」
佛言：「我有妙药，令汝得定。」
诸比丘言：「唯愿说之，我当修行。」
佛言：「良药者，所谓观除入舍。」
诸比丘言：「观除入舍，我今不解。唯愿世尊为我说之，我当受持。」
佛言：「初心为观，第二心起为除，第三心起为入，第四心起名舍。
复次云何？初禅为观，二禅为除，三禅为入，四禅为舍。
复次云何？初禅名身念处，第二心念处，第三心法念处，第四受念处。
如是四法通一切法。所谓四正勤、四如意足、四谛、四空、四无想、四菩提。汝於初禅亦未明了，况於四禅及一切法。
诸比丘，种种方便，得入禅定。若作不净观时，见身四大，脾胃、骨节、血流，亦如[泳-永+敷]水。九孔流出不净之物。屎尿臭秽，甚可厌患。於此定中，见种种物，若动、若住、若青、若黄、若白、若黑，种种异变，令心散乱。见此事已，摄之令还。白骨流光，阿那波那，亦亦如是。若犯四重姓戒，尼破八重，优婆夷破五种戒，沙弥破十戒，学戒尼破六重，盗佛物、法物、招提僧物、师长父母物、大众僧物，及谤方等经，言无威德。如是之人，於禅定中见自身中气如黑风，血如猛火，骨如山石，脉如林木，五藏如蛇蚖。见手捉大火，逆风如走。头戴大山，去如复倒。口出师子，眼出罗刹，鼻出蟒蛇，耳出豺狼。大小便道，流水如海。若有十方一切诸佛，皆悉变黑。若见此相，从禅定起，往至林中空闲之处，读方等经，忏悔先罪。或以七日、二七、三七、四七、五七、六七、七七日，众罪已除，便入禅定。罪若薄者，渐见身如琉璃山。若不破四种乃至五重性戒者，禅定中见十方佛同时说法。或说四谛、四正勤、四如意足、苦法、忍法、顶法、世第一法。或说七觉、四禅、八背舍、四空、三三昧、八胜处。禅定中见闇见明。从禅定起，心生悦乐。」
时诸比丘既还林中，修行禅定。迳七日中，皆得罗汉。来诣佛所，白佛言：「世尊，我蒙佛教，令脱生死，得无上果。」
佛言：「若得，今宜可现。」
时五百比丘现大神变，坐卧空中，或行，或住，作十八变。於时多闻比丘皆习禅定，亦如目连神通无二。
尔时阿难白佛言：「世尊，如是妙法，如来灭後几时在此恶土流行？几所众生修行此法，得四沙门果？」
佛言：「阿难，吾却後二月，於拘尸城灭度之後，八十年中，流行此法。多有众生塚间、树下，思惟此法，观除入舍。十亿众生，九亿得四沙门果。三百年时，百亿众生，前十亿得四沙门果。三百年後，五百年前，我诸弟子，渐着恶法，心怀嫉妒，邪念自活。五百亿人，十亿得四沙门果。五百年後，八百年前，我诸弟子，着俗衣服，畜养牛、羊、猫、狸、驴、马，积聚谷米，自作自啖，养育奴婢。当尔之时，千万亿人，万人得四沙门果。八百年後，千年之前，我诸弟子，习学恶法，与国王、王子、大臣、长者而为亲友。通致使命，耕田种植，聚积谷米、金银、七宝，饮酒食肉，长养四大，着新色衣，亦如淫女，魃魅魍魉。亿亿万人，百人得四沙门果。千年之後，三百年中，浩浩乱哉。我诸弟子，着俗衣服，虽披袈裟，如木头幡，无有威德。白衣见之，不生恭敬，亦如屠儿。当尔之时，国国相战，共相煞害。不避君臣、父子、兄弟，无慈悲心。人民缭乱，饥饿困苦。无妇、无夫、无男、无女。聋盲喑哑，身不具足。逃奴走婢，亡破失国，多不存活，入吾法中。白衣见之，如视猎师。亦如天下，亦如恶马狂象，不可禁制，自在而去。虽有师徒，如恶狂贼。贪淫无度，不避尊卑，亦如虫兽，等无有异。造作恶业，不畏三涂。所行之处，乃与酤酒、屠儿、猎师、淫女而作伴侣。口出恶言，心生恶念。或国官力，迫胁良善。如取财物，供给生缘。或猎射、罗网取鱼，自煞、自煮、自取、自啖。月、半月尽，不共说戒、布萨、自恣。若说戒时，斗诤瞋恚。上中下座，师徒弟子，共相论说是非好恶。亦如蚖蛇聚入一穴，各相朋党，共相辱骂。无尊无卑，犹如群贼。劫夺良善，心贪利养，无有餍足。当尔之时，十二部经，沉没於地，不复读诵。我诸弟子习学兵法、画法、泥法、木法、骑法、师法、棋法、歌法、笑法、稍法、射法、走马之法。习学如是邪法，死入恶道，无殃数劫，生为畜生，饥饿困苦，负重而行。有头陀者，多不如法。常游聚落，不在山林、塚间、树下。心恒作念，闚求利养。多贪财物，无餍无足。乃至法师解释佛语，万不着一。多将徒众游行聚落，诣白衣舍，劝化白衣，多取利养。饮酒食肉，如栴陀罗。尔时多有白衣，若男若女，持戒净行，不食酒肉，呵责比丘：『汝大德出家之人，心无慈悲，多作尔许不如法事。我观智者亦如屠者。』比丘闻已，竞共打骂，自相谓之：『如来在时，不听我等饮酒食肉。』白衣去後，共相谓言：『今我解者，如佛口说。』或说邪言绮语、无义之语、乱言绮语，以作义语。亦如盲人指天上日，若大、若小、若宽、若狭。亦如聋人自言：『我闻天上说法之音。』有诸群盲集，共住聚听，各各唱言：『我见日月，若大、若小。』此诸比丘，亦复如是。
世有文殊、大迦叶等，现如其中，竞共打骂，驱逐令出，不令得住。亦如师子居香山中，一切虫兽，皆不来近。师子去後，百兽毒虫共相鸣呼，入香山中。取其甘果，饮其流泉，皆令枯涸。香山神仙，不复拥护。便生毒草，食者命终。
吾灭度後，一切比丘取我十二部经，竞共读诵。以上着中，以中着下，以下着上，中着前後。非义言语，义言非语。亦如外道，各言我是。当尔之时，十二部经虽行於世，无有德。设有读诵，无有一人得四沙门果。我诸弟子，如失国王，若鸟无翼。塔寺空荒，无人料理。设有形像、幡花、宝盖，如破军资，鸠雀、猪羊竞共入中。如是比丘，自住屋舍，涂净妙好，修行经说。」
佛告阿难：「吾为汝等，略说此事。」
阿难闻佛说此语时，流泪悲塞。尔时阿难悲涕不止。佛告阿难：「莫大悲泣。当持此经流通於世。」
阿难扪泪而言：「我今受持。」
时诸天、人、帝释白言：「尊者，我亦受持。若人在山林、树下、空处、塚间读诵，我将天人并及神鬼往诣其所，不令妄失一句一偈。」
说此经时，五千比丘得四沙门果，千五百比丘尼得初果，五百优婆塞得清净信。天龙鬼神作礼而去。
最妙胜定经一卷