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〔形，未〕有六府；心神不能名物，体性专貌；亦〔无〕君臣列位，父子之亲，夫妻礼义，朋友周旋。吾在其中，腾掷精神，分明日月，整理星辰，修立天道，四气五行，配当阴阳；列注山川，安人六府，初立精神。精神既定，行礼修文，君臣父子，于兹而行。赫骨启统，造化之元，心凶顽野，不识至真，统领天地，亦无师人。体性强直，无行咨询，喜则顺理，瞋则煞人。亦无法律，师意所行，违天逆理，灾气流行。或及王身，或及臣身，故不醒悟，守迷意坚。吾为作变，非玄通所闻。雷出青天，雨沙砾石，旋周柱天，白日昼昏，鱼飞翩翩。国王怖怕，仰唤仓天。天玄辽远，地亦幽深，所唤空廓，心腹忏然。横行无道，害煞臣民，朝则五百，夕则五千。生民扰扰，守死万千，行攻堕泪，亡失精神。国王懊恼，寝计不言，布告国内，推觅圣人。吾乃出见，与王相闻。
王曰：君是何人？
老子曰：吾是万岁小童，千岁老人，发白更黑，齿摇更坚。长生无极，出于自然，脑髓能补，皮肤更鲜。室家眷属，有一万七千，亦不田力，衣食自然；亦不乐贵，爵禄自天；亦不灾衰，寻常静然。
王曰：君言奇异，非古非今，其至反复，难可平论。吾闻年多则老，年少则小。如君所论，怀抱有何由缘，白发更黑，摇齿更坚，转老作少，皮肤更鲜？异哉异哉，殊古邈今，君是天人之身，上古之神。道事渊深，曰远曰玄，吾今闻之，不闷不昏，听说辽远，附口而甘。愿与先生，深室而谈，同车而载，游涉万方。朝闻慕老，不愿宁康；先因何业，寿命延长。吐气勃勃，逆风而香，身体容貌，殊姿异光。家眷大小，不婴灾〔殃〕。愿得闻之。老子曰：吾受道耳。王曰：道名何神，威力超然？何方何习，寿命长古？
老子曰：奉道约身，寿命千年；约身奉道，不逢灾考；练形受道，天地相保；神亦不远，由王修造。天受道，日月明，雷雨行；地受道，山川生，百物荣；天子受道，民人滋，国土清。天不受道，日月不明；地不受道，草木不生，结菓不成；人不受道，无恩情，灾考生。是以有物之类，皆合道而生。王曰：天地受道，道有何形？老子曰：道也无形，元气之精，或散或聚，出幽入冥。或出万方，造化随形，藏形匿影，太清之间。
王曰：巍巍之神，无复过焉。老子曰：道能经天序地，置立干坤，画出天道，安动山川，配适阴阳，列影星辰。二十八宿，各有名字，身或长九丈，或长一旬；或笼天合地，日月不明；或整理逆顺，转死易生；或呼召甲子，役使众神；或吹嘘寒暑，呼吸阴阳。
王曰：荡荡大圣，天地之大神。愿示法律，吾奉之焉。
老子曰：太上者，万物之所尊，上天为众神之所祖宗，在地为万国之师君。道是虚无，难名之神，成功不名其效，救死不认其生。或居世界，或居九天，或在穹虚，监视世间，顺天者吉，毁圣者亡。或上历九府，下入黄泉，涛演穹虚，无疋无伦。或严庄显服，受度真贤。或上高疋首，为说死生。或蔽隐合口，与天地相毕。或坐唤六甲，集诸群仙，〔或〕策使飞龙，布火乾坤。或缩地断火，天地焦然。
王曰：湛湛〔乎〕幽廓之阔深，巍巍乎沧海之沵沦。
老子曰：百亿之祖宗，万天之灵根，乾坤之所出，云雨之所生。王能事之，风雨顺之，邻国不侵，臣忠子孝，国土长全。
王曰：妙哉圣尊，天地之根，开论时俗，说合人心矣。
老子曰：道身长丈六，金色照天，发言雷电，石劈山崩。或摄奸耶(邪)，考煞不仁。一王曰：渊乎，何道之深妙。岩岩乎，真为大神。
老子曰：牵天挽地，走使星辰，驱驰日月，或东或西。一日六时，节度其间，冬温夏暑，其神序焉。
王曰：惭天之神，一代之君。王曰：先生内老外少，非今世之人，变形易圣，不示吾真。假道说化，天地投心，说文成行，快不可言。自非玄圣，道不可尊，听不可厌，披朝寻惟，夕衣不昏。吾虽寡漏，预是国君，今得遭遇，与君相因。经今积载，千有余年，家口大小，恭奉君身，夙兴夜寐，不辞劳勤。望君感悟，屈神哀怜，见示好恶，治国平民。民无恶想，改故就新，民忠子孝，不侵害人。岂非圣人，灵泽之恩？吾闻〔遭〕遇贤圣，前身有缘，福力〔相〕接，得见圣人，勿以寡薄，不为开明。伏愿先生，垂愍哀矜，示以圣旨，可以咨承。
老子曰：王大国君，育养群生，开通至教，表里应明。捐弃王服，下问凡人，屈天覆地，何以答恩。
王心遂悟，请问慇懃，膝行跪起，匍匐而言。王曰：盖闻圣者，不苦元元。见圣还隐，违地负天。
老子曰：形余腐朽，枯槁之人，外有枝条，里无精神，空作元元，不称来问。
王曰：向者发迹，见圣人遶地匝天，经历八荒，呼吸之间，预睹成败，开解自然。吾虽不仁，荷是国君，天回日运，典知万乘。向君请问，静然无言，怀圣置天，亦罔于吾。吾闻天高邈远，向之元元；亦降灵屈神，雨泽丰沃，恩及群生。体质含耀，外朴〔内〕明，自言终应，响对无穷。秘言不圣，何言而生。吾虽不敏，敬仰先生，伏愿体练，为说道元。
老子遂谓胡王曰：统国领民，无所禀承，瞋则与死，喜则与生。不求天谒地，何用问道之元？
王曰：先生云，道能倾天覆地，轮转万方，举手动足，言合宫商，或深或浅，不可测量。是以吾今敢不奉望。老子曰：盖闻天子非是常人，德厅万物，行合乾坤，开化天地，大国之君。君之有福，国土长全，复甲休兵，万国佥然，归投王命，济于人民。于民无福，国土覆沦，多婴灾难，毒及臣民。王宜神笄，奉道求生，身无灾考，国嗣欣然，邻国消服，奸恶不侵。王但叩心迫地，凭神杖灵，寿命永终，与天相倾，月不夜食，日不昼昏，死各以次，不夭天年；父不哭子，臣不谋君。王宜体之，尊道敬天，天能弥覆，地能植生，道能变通，戮倒邪精。
王曰：大道寥廓，造化根元，移天易地，剖利星辰，舒张日月，普照万天，运筹易笄，转死定生，巍巍荡荡，无上正真。朝奉暮老，是吾宿心。中来沉溺，不遇圣人，建国造化，法古唯先；多婴灾祸，毒气纵横，雨少旱多，饿煞万人；星辰青黄，白黑虚盈，五岳阮崖，河海水生。父子之道，骨肉之亲，夫妇礼义，朋友周旋。
老子曰：有天有地，乃有民人；贤愚相对，三才并行。日运天雨，血脉相连，天有南北，地有东西，阴阳相对，男女婚姻。婚姻既立，乃有君臣父子。唯有天地，不可得闻。上有金楼玉殿，铁城火山；地有二十四狱，主者罪人。传闻不见，道不至真。王若得知，须吾上闻，谒三十六天道主，百千万重道君、太上皇老、无极之尊，干忤神颜，与王问焉。
王曰：以吾屈重，远问圣人。吾是天子，道是天尊，能寒能暑，能死能生。愿誓微信，缥缙黄金，为鄙国长短，委曲至诚。盖闻言者不易，听者亦难，天明无雪，日没时寒，婴龙煞人，候色而言；忧未至死，圣不辞烦，天道辽迥，路难可经，吾有龙飞大马，黄金作鞍，行不坏影，日涉三千，愿与先生，乘此上天。
老子曰:天道茫茫，不知根源，亦无阪蹬、绳索可攀，飞鸟不通，马安能行。吾才虽不敏，倏忽而还。为说天地，青黄泓然，吞列日月，历数虚盈，四时节朔，男女婚姻，五岳阮崖，河海山川。君臣父子，具释王情，天王欢喜，咸称万年。
〔王曰〕不知何幸，遇值圣人，开通至教，表里俱明。百节关孔，快不可言，尽来承受，慎未自停。
老子曰：担愚匹圣，岂非逆夭。王曰：举国臣民，吾鉴之焉，今见相貌，挺智无边。说微妙理，耳所未闻，开一天之道，九天尽明。金楼玉殿，铁城火山，地下狱讼，罪人由缘。藏形隐圣，君子所钧。愿乞先生，哀愍元元，留神赐教，示以道元。朝闻夕殡，不愿更生。今日拜请，明日复然，弃国逐家，委命先生，示以道形，为居何室，为在何天，身体长短，面目姿颜？威仪几千？几年一出，何时见身，左右侍从，斯是何神？
老子曰：威仪相好，不可得论，大王闻之，逐国损身，家国大小，何所禀承？
王曰：弃身求道，亦念于吾，置兵死地，不得更生。火中生花，尒时乃至真不离；数终合会，自然国非我国，身非我身。投汤赴火，不顾身形。伏愿垂神，示以道要。
老子曰：以王骄蹇，喜生退心。百陈取实，冰口不言。
左右怪之，举国愕然，有何不及，不允圣人？请召公臣，八百万人，七日七夜，修斋湛然。开破狱门，不复煞人，克肌克骨，荡涤心情。一言不至，不敢悔心，五身亦不动，口亦不敢言。国王自咎，咸激不言，方便布告国中：有意臣民，各誓信命，缥缙黄金。臣民运集，尽在殿庭，齐执金简，两手扶心，手持香火，颠倒吾前，叩头数百，拜跪万千，声泪俱下，歔欷而言。吾知心至，为说道根。
老子曰：道有千二百形影，万二千精光，七十二相，八十一好。朝入地户，暮过天门，九龙负水，洗沐身形。九色班错，金光照天。身长九丈，巨相无边。面广一丈二尺，上下齐平。顶有华发，炎(颜)有光明。额有九千，目有九精，鼻有双柱，耳有三门，足蹑二五，手捉十文。项有圆光，睹彻万天，发言雷电，万种音声。在地为有古先生，在天为无名之君，周行八极，变化一身，穷神尽圣，唯道为尊。无极世界，五亿诸天，论说经诫，开度愚圣，莫不从吾教化，以我为先。开王好道，致此殷勤，吾今去矣，王其奉焉。
胡王再拜，请曰：云分雨散，重合无期，鱼失于水，会未有时。圣人既别，劫载莫知。愿得受道，永世奉持矣。
老子曰：吾昔受太上教，吾下戎域，教化诸国。出经说诫，依者几人，我不为隐，但苦无心。
王曰：伏闻大圣以无上妙道教化罽宾，八十一国皆依正真。吾今劣弱，未蒙乐意，得遇大道，愿示愚冥，使举国男女，终世奉行。
老子曰：吾中到加夷，其王好煞，淫奢无度，初不信真，反见陵辱。吾以左手把日，右手把月，藏于头中，天地暝昧，不见光明。国人恐怖，莫知所依。吾又放头中日光，明照天地，草木焦枯。复使四方上下，一时雷电霹雳作声，山飞山裂，人兽震惊，海水逆流，山川空行，白虹贯日，黑云暗冥。迦夷国王，臣民男女，一时恐惧，遂举国盟誓。我方为说法，开度天人，度国人优婆塞五百人作比丘，优婆夷五百人作比丘尼。令持妙诫，若比丘者，受二百五十诫；若比丘尼，受五百诫；若初发心者受三诫，若服心者受五诫，若如王者受十八诫。若优婆塞、优婆夷能受三诫、五诫、十八诫者，诵之万遍，长斋苦行，练诫持身，得清浄道果。所以名初发心者，谓始有善行之人；服心者，已伏情于法。优婆塞、优婆夷者，迦夷国大兵众侵煞邻国，夺人男女财宝，人皆忘之，相率于国，男立塞使强兵防守，女人老弱令在家中。胡名劫夺曰劫叛婆，故女子居家者忧其男子在塞上，为迦夷所劫夺伤煞，遂呼男为优婆塞；男子守塞者忧其女子在家，复为迦夷所劫夺卤略(掳掠)，乃呼女为优婆夷。比丘、比丘尼者，乞求以行道也。吾又教剔除须发，赭衣偏袒，捧钵持锡乞食，而居常持六斋之时礼拜，不得嫉妬悭贪，煞生淫欲。虽未证泥丸，亦得灭罪生天。王今受道，当行此法，亦得保护国内臣民男女，永世休佬O
王曰：吾虽虫物微贱，亦愿长生，永为至极。大圣弘慈，乞垂开悟。复闻有极乐之国，远在西方，欲彼托生，可得以不？
老子曰：有天地万物，一切人民，即有死有生。长生之道，最难最贵，皆须累劫种因，今身积行，持斋奉诫，布施慈悲，行道诵经，方始可得。王先业恶，未得见闻。又极乐国者，在三清之上长乐舍中，果成证道之处。忘心忘念，灭相灭神，不住有空，无为湛寂，常乐我浄，始得托生，常住湛然，不生不灭，无上正真之大道也。王今造次，可得生乎？吾所以言在西方二百六十万里有极乐国者，欲使诸国胡王伏道系心于彼故耳，彼实无也。且西方之气猎恶凶戾，人多煞伐，不信正真，何得遐絶更有圣人？吾特欲诸王归道，故发此言耳。
,王曰：未知何处定可托生，过去舍身，愿彼安乐？
老子曰：五方浄土有快乐之处，可生死住持。王恒敬奉正真，即得随心所愿。
王曰：惟乞大圣弘慈，赐见开悟。老子曰：佛者，是弟子尹喜托身，一时教化。虽未至极，亦是圣人。王能奉事持诫布施，令国民男女可生快乐，死得托生，过去未来见存，皆获福无量。王今信奉，遂诫言：第一戒者，先须舍离妻子，一生不妻不娶。
第二戒者，不得畜使仆隶下贱，及生恶心。
第三戒者，唯当剔发削须，偏袒露肩赤脚，毁形易貌。
第四戒者，不得耕种五谷，麻麦黍豆储畜三斗外施人。
第五戒者，提钵乞食。若至七家，一家不得必作七日虚斋。
第六戒者，三衣瓶钵、六物七筋，不得杂于他人，自用而已。
第七戒者，视地振锡，三步一弹指，十步一崂咳。不得踏虫蜷，损伤物命。
第八戒者，身披偏袒，手贯散袖之衣。
第九戒者，蚕丝皮革不得服也。布葛毛毡而已。若无，可取粪扫中破衣，灰汁九过浣度，然后纳成，名曰纳衣比丘。
第十戒者，常披坏色赭服之衣，勿着五色华艳之服。
第十一戒者，裙裾向前，不得跨履高床，广屈容身而已。
第十二戒者，法着鳗袒纱披以为法衣，散福破袖之衣。
第十三戒者，偏袒右肩，合掌向师，心存太上，昼夜不息，即得仙道。第十四戒者，不得坐于毡褥之上。第十五戒者，单景独宿在于岩穴，莫栖于世。
第十六戒者，头陶山林禅定独处，不得在世。
第十七戒者，一月三剔发，一日三
洗浣，必须香浄。
第十八戒者，比丘、比丘尼不得狡狯于物。
于是，胡王合掌礼拜，曰：能持如戒，不敢有违。
老子又说三戒：一者师教劝化，皆不得违；二者奉道不得中退；三者信行圣言。又五戒者：一慈悲万物，不煞众生，于诸含识，勿怀损害；二身心清浄，不起邪欲，于诸男女，莫生色想；三广行施惠，救济贫乏，于诸财宝，不生贪取；四中平信实，不欺于物，于诸一切，生归向心；五永断酒肉，内外香芳，一切世间，尊卑不犯。受此戒者，生死护持，劫劫生生，当尽一心，不退不转，念念不絶，礼敬归依，克证真道。
胡王稽首叩头：唯唯。愿如戒修行，上彻太上，照领丹心，使道备具，永享福佑。
尒时，老子乃说偈言：吾先无先，生于无生，变化恍惚，出入宵冥。在世乘龙，依天御星，或聚或散，一浊一清；光分万像，神洞百灵，先天布气，后天长生。荡荡不测，巍巍难名，王期吾道，须尽至诚。吾登九天，上入三清，还归于世，永念众生。
尒时，老子偈讫，告诸众曰：我乘云御气，游于八极之外，履行十方。教化八十余国，降伏九十五种邪道，或夏或夷，种种变见，或在火上，或在水中，或作小身，或作大身；何种不涉，何种不经，何国不化，何世不生？或儒或道，或仙或凡，传经说戒，种种教道，示令开悟一切众生。胡王既伏教戒，吾当游于九天。时鬼谷等二十四真，隐影复还于周，唯喜待吾矣。
老子化胡经卷第八2
1按《新唐志》载：武后万岁通天元年(696)，侍郎刘如珞等奉敕议《化胡经》。又《全唐文》卷九六载武后《僧道并重敕》曰：“老君化胡，典诰攸着，当依对定，佥议惟允。”可知本卷当即武周时“奉敕对定”经文抄本。原卷首微残，以下据文义拟补。
2原卷尾题被截去，粘接佛经抄本。此系整理者拟补。
老子化胡经玄歌卷第十
(P?2004抄本)
〔《化胡歌》(拟题)〕
我往化胡时，头戴通天威。金紫照虚空，焰焰有光晖。胡王心猎戾，不尊我为师。吾作变通力，要之出神威。麾日使东走，须弥而西颓。足M乾坤桥，日月左右回，天地昼闇昏，星辰互差驰，众灾兢地起，良医絶不知。胡王心怖怕，叉手向吾啼。作大慈悲教，化之渐微微。落簪去一食，右肩不着衣。男曰忧婆塞，女曰忧婆夷。化胡今宾服，游神于紫微。
我在舍卫时，约敕瞿昙身。汝共摩诃萨，资经教东秦。历落神州界，迫至东海间。广宣至尊法，教授聋俗人。与子威神法，化道满千年。年终时当还，慎莫恋中秦。致令天气怒，太上踏地瞋。寺庙崩倒渐，龙王舐经文。八万四千弟子，一时受大缘。轮转五道头，万无一升仙。吾在三天上，愍子泪流连。念子出行道，不能却死缘。不能陵虚空，束身入黄泉。天门地户塞，一去不能还。虽得存里嗣，使子常塞心。逆夭违地理，灾考加子身。神能易生死，由子行不真。三十六天道，终卒归无终。
我身西化时，登上华岳山。举目看昆仑，须弥了了悬。矫翼履清虚，倏忽到天西。但见西王母，严驾欲东旋。玉女数万千，姿容甚丽妍。◇◇◇◇◇1，天姿絶端严。齐执皇灵书，诵读仙圣经。养我同时姝，将我入天庭。皇老东向坐，身体瞰然明。授我仙圣道，接度天下贤。
我昔西化时，登上华岳山。北向视玄冥，秦川荡然平。汉少杂类多，不信至真言。吾后千余年，白骨如丘山。尸骸路(露)草野，流血成洪渊。不忍见子苦，故作大秦吟。哀叹二十2头，以示道中贤。见机降时世，不值苦以辛。
我昔化胡时，西登太白山。修身岩石里，四向集诸仙。玉女担浆酪，仙人歌经文。天龙翼从后，白虎口驰断。玄武负钟鼓，朱雀持幢幡。化胡成佛道，丈六金刚身。时与决口教，后当存经文。吾升九天后，克木作吾身。我昔离周时，西化向罽宾。路由函关去，会见尹喜身。尹喜通窈冥，候天见紫云。知吾当西迈3，沐浴斋戒身。日夜立香火，约敕守门人。执简迎谒请，延我入皇庭。叩搏亦无数，求欲从我身。道取人诚信，三日口不言。吾知喜心至，遗喜五千文。欲得求长生，读之易精神。将喜入西域，迁喜为真人。
我昔化胡时，涉天靡不遥。牵天覆六合，艰难身尽婴。胡人不识法，放火烧我身。身亦不缺损，乃复沉深渊。龙王折水脉，复流不复行。愚人皆哀叹，枉此贤人身。吾作腾波黒，起立上着天。日月头上瞰，光照亿万千。胡王心方悟，知我是圣人。叩头求悔过，今欲奉侍君。伏愿降灵煞，怒活国土人。吾视怨家如赤子，不顾仇以嫌。化命一世士，坐卧诵经文。身无荣华饰，后毕得升天。吾告时世人，三界里中贤。欲求长生道，莫爱千金身。出身着死地，返更得生缘。火中生莲花，尒乃是至真。莫有生煞想，得道升清天。未负既真信，丧子千金身。我昔学道时，登崖历长松。盘曲幽谷里，求觅仙圣公。食服泥沮散，渐得不死踪。九重〔玉〕室中，得见不死童。身体絶华丽，二仪中无双。遗我元气药，忽然天圣聪。
尹喜哀叹五首
尹喜告世人：欲求长生道，莫求时世荣。我昔得道时，身为关府君。一日三赏赐，杂彩以金银。不以为己有，施与贫穷人。白日沾王事，夜便习灵仙。a松食苦柏，微命乃得存。精诚神明佑，守真仰苍天。感得天地道，遇见老君身。难我以父母，却遗五千文。秘室伏读之，三年易精神。授我仙圣方，都体解自然。
我昔上九天，下向视玄冥。但见飞仙士，列翼影清天。朝宗九天主，太上皇老君。涤荡六府中，受读仙圣文。王乔得圣道，游行五岳间。服煞食玉英，受命与天并。
昔往学道时，登岳历高堤。动见百丈谷，赫赤道里长。有无极神煞，何以到西方，无以度赤谷，垂泪数千行。自念宿罪重，五内心摧伤。
我昔求道时，径历数千崖。浮游八荒外，徒跣身无衣。东过日出界，西寻清山累。足底重?生，手中把少微。道见西王母，问我子何归？耻身不学道，意欲觅仙师。感我精诚至，乞我鞋以衣，尒乃得学道，仙煞渐微微。父母恠我晚，昼夜悲嗥啼。大道与俗返，一往不复归。高志日日远，不觉心肝摧。虽得不死道，气力甚微微。心精不退转，今作天人师。
昔往学道时，踪迹亦难寻。东到日出界，树木郁郁深。南到阎浮提，大火烧我身。西到俱地尼，但见金城门。青龙尧(遶)城腹，白虎守城前。冲天金楼殿，太上居湛然。光影耀虚空，仙人絶端严。齐执黄卷书，口诵长生文。北向入玄冥，大水湛湛深。遶天数百匝，足底重蹒生。尒乃得仙道，把揽天地神。子能述吾道，白日得升天。太上皇老君哀歌七首三十六宫主，太上皇老君。哀愍下世士，垂神教世贤。子欲修冥福，先当体窈冥。生时得尊贵，不如过去荣。仙〔人〕驾龙车，迎子游清天。上登金楼殿，坐卧虚空间。行则飞仙从，威仪上柱天。朝登天东头，暮到于天西。戏乐九天外，纵意极周旋。驱使役百鬼，总统于万金。
吾哀世愚民，不信冥中神。恃力害良善，不避贤行人。驰马骋东西，自谓常无前。善恶毕有报，业缘须臾间。神明在上见，遣使直往牵。从上头底收，系着天牢门。五毒更互加，恶神来克侵。口吟不能言，妻子呼仓天。莫怨神不佑，由子行不仁。
吾哀时世人，不信于神明。先人与种福，子孙履上行。衣厚饭得饱，灾考不到门。自谓常终日，口气头嘘天。得病叩头请，看师真辽然4。外恭心不敬，神明以知人。三魂系地狱，七魄悬著天。三魂消散渐，五神不安宁。伺命来执载，丞相踏地瞋。左神不削死，右神不着生。生神不卫护，煞神来入身。或患腰背痛，或患头目疼。百脉不复流，奄忽入黄泉。天门地户闸，一去不复还。
吾哀世愚人，不信冥中神。生时不恭敬，死便偿罪缘。典官逐后驱，牵北走东西。抱沙填江海，负石累高山。白日不得食，夜分不得眠。朝与杖一百，暮与鞭一千。不堪考对苦，卖罪与生人。两两共相牵，遂至死灭门。皆由不敬道，神明考摘人。何不敬真神，生死得升天。生荣死者乐，生死得蒙恩。
吾哀时世人，不信冥中神。一门有十息，纵意行不仁。神明鉴无外，终不滥煞人。或夭华秀子，或夭妙少年。门崩户以坏，学者如浮云。死亦不脱岁(秽)，悲哭仍相寻。妻子沉埋渐，一身孤独存。呼天天玄远，呼地地亦深。不能自怨责，各道怨师尊。虽欲思善道，十子不复还。
吾告时世人，修道宜BB。恩亦不虚生，神明必报人。昔有刘仲伯，精诚于道门。劝恶使从善，岁会集群贤。香火日夜慰，亦能感仓天。命尽应当死，众神与表天。三魂飞扬渐，七魄入死星。右神削死籍，左神着生名。伺命来拯济，左(丞)相踏地瞋。普告二十狱，拔出仲伯身。三魂还复流，七魄还入身，血脉还运转，百节方更坚。面目更端严，肉骨更鲜明。死卧三七日，ft尸还更生。
吾告时世人，骁骨不别真。闲时不共语，急便来求人。死者如流水，去者如浮云。秦川纯(屯)军马，中庭生丛榛。百中不留一，到思吾本言。何不学仙道，人身常得存。
老君十六变词
一变之时，生在南方亦(赤)如火。出胎堕地能独坐，合口诵经声环环。眼中泪出珠子碟，父母世间惊恠我。复畏寒冻来结果，身着天衣谁知我。二变之时，生在西岳在汉川，寄生王家练精神。出胎堕地能语言，晃晃昱昱似金银，三十六色绮罗文。国王欢喜会群臣，英儒雅士〔来〕平论。忽然变化作大人，发眉皓白头拄天。三变之时，变形易体在北方。出胎堕地能居床，合〔口〕诵经声琅琅。额上三午十二行，两手不开把文章。配名天地厚阴阳，从石入金快翱翔。四变之时，生在东方身青葱。出胎堕地能瞳舂，合口诵经声蕤薙。白日母抱夜乘龙，昆仑山上或西东。上天入地登虚空，仙人侍从数万重，当此之时神煞通。
五变之时，生在中都在洛川，嵩高少室岭岑颠，中央修福十万年，教授仙人数万千。齐得升天入青云，降鉴周室八百年。运终数尽向罽宾，化胡成佛还东秦，敷扬道教整天文。
六变之时，生在干地西北角。图画天地立五岳，处置星辰叙四渎。二十八宿注乡曲，日月照曜为下国，走入流水得周局。智者察之知急速，雨泽以时熟五谷，万人食之大化足。七变之时，生在北方在海嶋。出胎堕地声由由，好喜歌怜无忧愁。造作音乐作箜篌，万帝来请用解忧。黄河为路行竟头，一身涉世快游游。八变之时，生在东北在艮地。图画天地我次比，白衣居士维摩诘。欲结坐襌须谙煞，通畅经书有舍利。见吾相好须信企，感子单诚不延次，齐得升天不堕地。
九变之时，下人(入)黄泉正地柱，开辟天地施地户。四煞非阳立冥所，虽有人民不能语。吾入身中施六府，胁为傍通心为主。从此已来能言语，尊卑大小有次绪，万天称传道为父。十变之时，生在东南出风门。画出天道安山川，置立五岳集灵仙，吹嘘寒暑生万民，烦燕众生人得真。置立五藏施心神，动作六神能语言。有生有死须臾间，如水东流何时还。邂逅相代不得停，何不习善求长生。盘散流俗入胶盆，不能免离丧子身。欲求度世于中禅。搦心不坚固仙根，盲聋音(喑)痉教不伦。由子前身谤经文，论说道士毁圣人。在恶必报受罪缘，但勤自责莫怨天。
十一变之时，生在南方阎浮地造作天地作有为。阴阳相对共相随。番息众多满地池。劫数灭尽一时亏。选擢种民留伏羲。唯有大圣共相知。化生万物由婴儿，众生禀气各自为，生活自卫田桑靡，洪水滔天到月支，思之念之立僧祗，
十二变之时，生在西南在黄昏。时人厌贱还先身，善权方略更受新。寄胎托俗蟒她身，胎中诵经不遇人。左胁而出不由关，堕地七步杂秽间。九龙洗浴人不闻，国王欢喜立东宫。与迎新妇字衢夷，八百伎女营乐身。八斛四升不乱禅，破散库藏施贫人。道十八人诣宫门，贾作大丑婆罗门。借问太子何时还，王心不语动王情。骑王白马触王瞋，晃师知意不与言。殡着檀特在丘〔山〕，投身饿虎求道门。变为白狗数百身，积骨须弥示后人。传语后学须精勤，莫贪秽辱丧子身。沉累六趣更生难，不信我语至时看。
十三变之时，变形易体在罽宾，从天而下无根无。号作弥勒金刚身，胡人不识举邪神。兴兵动众围圣人，积薪国北烧老君。太上慈愍怜众生，渐渐诱进说法轮。剔其须发作道人，横披无领涅盘僧。蒙头着领待老君，手捉锡杖惊地虫。卧便思神起诵经，佛炁错乱欲东秦。梦应明帝张愆(骞)迎，白马驮经诣洛城。汉家立子无人情，舍家父母习沙门。亦无至心逃避兵，不翫道法贪治生。搦心不坚还俗缠，八万四千应罪缘。破塔坏庙诛道人，打坏铜像削取金。未荣几时还造新，虽得存立帝恐心。
十四变之时，变形易像在金刚，沙门围城说经偈。至著罪人未可济，胡人闻之心恐恠，将从群党来朝拜，叩头悔过求受戒。克肌克骨誓不退，烧指练臂自盟誓。男不妻娶坐思禅，死为尸施饺鹰《，迁神涅盘舍利弗，骨得八斛散诸国。如此迁连杂烦欲，苦身求道立可得。
十五变之时，西向教化到罽宾。胡国相厘还迦夷，侵境暴耗买育人。易子守塞忧婆夷，吾入国中作善词。说化男子受三归，渐渐诱进说法轮。剔其须发作道人，阳为和上阴阿尼。假作父母度僧尼，师徒相度理无私。迁神涅盘归紫微，四镇安穆和我神。胡人思念常吁啼，铸作金像法我形，三时入礼求长生，寂寂寞寞不应人。低头视地仰看天，大圣正真何时还。
十六变之时，生在蒲林号有遮，大富长者树提阇。有一手巾像龙她，遣风吹去到王家。国王得之大叹咤，兴兵动众来向家。离舍百里见莲花，国有审看一月夜，王心恶之欲破家。忽然变化白浄舍，出家求道号释迦。
五百岁之时，乘龙驾虎道得昌，汉地广大历记长。三十六人计弟兄，超度北阙云中翔。新卢酒出俱行尝，娥媚山边作细昌。当此之时乐未央，伊耶乐生寿命长。
六百岁之时，一世以去二世归，城郭如故时人非。观者众多知我谁，死生各异令人悲。何不学道世欲衰，嬲踢西北长吁谁？伊耶乐生治太微。
老子化胡经卷第十
1原本此处脱漏五字。
2“二十”原本作“廿”。
3“西迈”原本误作“西过”。
4以上四句原本颠倒作“口气头嘘天，自谓常终日。看师真辽然，得病叩头请”。文意不连贯，又不合韵。
5原卷尾题后有“净土寺藏经”印章。又据逯钦立《跋老子化胡经玄歌》考证，此卷应岀于北魏太武帝灭佛之后，孝文迁洛之前。早于前数卷。