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传佛法。弟子多幸，顶谒多时。今日已别，今生中应难得相见。和尚成佛之时，愿不舍弟子。」
十三日，到汴州。节度副使裴郎中处，有揭郎中书状；竹兵马使处有杨卿书，并通送讫。裴郎中存问殷懃，便差行官一人，专勾当般发送。兵马使不在州，不得相见。裴郎中雇船，直到陈留县西泊上，待县牒，未来。缘官私杂载船，不及相待，前发去汴河，路次每县，不免自雇船。汴州已来，傍河路次，人心急恶不善，能似所吃汴河水之急流浑浊也。京牒不说程粮，在路自持粮食。
廿二日，到西州。州管在徐节度府。西州普光王寺是天下著名之处。今者，庄国园、钱物、奴婢，尽被官家收检。寺里寂寥，无人来往。州司准，欲拟毁拆。
廿三日，渡淮到煦眙县，去楚州望东二百里。本意拟从此到楚州，觅船过海。县家对递向扬州去，通状申论，县令不与道理，不免向扬州去。从煦眙县至扬州，九驿，无水路。文书笼，每驿赁驴之。在路见裴舍人，曾任海州刺史，今春追入，贬任台州长史。更有翰林博士，贬下为外州司马，因相见云：「五月廿九日离长安，在城之时，城中僧尼还俗已尽。准每寺留三纲，勘检钱物，待官家收寺钱物已后，拟令还俗」云云。「诸寺见下手毁拆，章敬、青龙、安国三寺，通为内园」云云。
廿八日，到扬州。见城里僧尼正裹头，递归本贯；拟拆寺金钱物、庄园、钟等，官家收检。近有牒来云：「天下铜佛铁佛尽毁碎，称量斤两，委盐铁司收管讫，具录闻奏者。」江都县差人，递到江阳县，用物请往楚州，县家便递向楚州去，经高邮、宝应两县。
七月三日，得到楚州。先入新罗坊，见管当州同军将薛、新罗译语刘慎言，相接存问殷懃。文书笼子，船上译语宅。便入山阳县，通状具申本意：日本国朝贡使皆从此间上船，过海归国。圆仁等递到此间归国，请从此间过海。县司不肯，乃云：「当州未是极海之处。既是准递过，不敢停留。事须递到登州地极之处，方可上船归国者。」新罗译语刘慎言自到县，用物计会本案，即计与县令肯，乃云：「此间是文法之处，兼在李绅相公管内。准递过之人，两日停留，便是违之罪」云云。县司不肯与道理，薛大使、刘译语更入州计会，又不肯。两日之间，百计不成也，须递过定也。山阳县司不忍刘译语苦嘱，左右谋计不得，乃云：「和尚欲得向南去，即向南递去；欲得向北去，即向北递去。若令停泊此间觅船，即县司力不及也。」言穷，无可申论，仍请往登州。登州是唐国东北地极，去楚州一千百余里。县家出牒，差人递向登州去。薛大使、刘译语意欲得勾留在新罗坊里置，从此发送归国。缘州县不肯，遂苦勾留不得也。
五日晓际，共家丁到刘译语宅。译语以三百文与家丁，私计会云：「和尚等正热之时，远涉道路，见已困乏。慎言欲得安置宅里，令两三日歇息。公等且归本处，八日早来。」家丁受嘱归家。大使、译语竭力将养。见道，从楚州至登州，道路尽是山旷野，草木高深，蚊虻如雨。终日踰山行野，村栅迢远，希见人家。人心恶，行七八十里，方有一二家，令人恐畏。若将文书、笼子随身行，将谓是物，被人惊损，恐不得。今又断佛教，切令禁断。向北州县，人心恶。见将佛教像随身行，的应作障碍，罪及违。仍共刘译语商量，从京将来圣教功德帧及僧服等，都四笼子，且寄译语宅里，分付译语，嘱令检校。苦嘱云：「若到登州得停泊，即将书请来。未间在长意检校，勿令漏失」云云。译语仍领讫，特地排比行李。薛大使施三两袜、刘译语九疋绢、新罗刀子十枚、袜五两，自余资供不少。淮南道扬、楚州县人心奸恶，太难把捉。见译语有人报云：「同从日本国过来船两只，到江南常州界岸，去此间三千余里。拟卖船，别雇唐船载物来。是恐会昌三年送圆载阇梨弟子等船，令回欤。今欲拟差人探去。又日本国惠萼阇梨子，会昌二年，礼五台山，为求五台供，就李驎德船，归本国去，年年将供料到来。今遇国难还俗，见在楚州」云云。特问圆载上人消息，无人知示。
八日，发。刘译语有书状付送登州已来路次乡人所嘱安存与作主人等事。上船入淮。
九日，斋时到涟水县。县属泗。缘楚州译语有书付送涟水乡人，所嘱令安存，兼计会之事，仍到县，先入新罗坊。坊人相见，心不殷懃。就管等苦觅识认，每事难为。遇留崔晕第十二郎，曾为清海镇兵马使，在登州赤山院时，一度相见，便书名留期，云：「和尚求法归国之时，事须将此名纸到涟水，晕百计相送，同往日本。」相期之后，其人又归到新罗，遇国难，逃至涟水住。今见便识，情分不疏，竭力谋停住之事，苦觅识认管等，俛仰计之。仍作状入县见长官，请停泊当县新罗坊内，觅船归国。长官相见哀恤，唤祇承人处分，令勾当茶饭饮食。且令将见长官，问云：「新罗坊里，曾有相识否？」答曰：「缘开成四年日本国朝贡使从楚州发归国时，皆于楚州及当县抽人，的令有相识。」长官处分祇承人云：「领和尚到新罗坊，若人识认，即分付取领状来；若无人认，即领和尚来。」便共使同到坊内。管等拟领，别有专知官不肯，所以不作领状，到县中。长官判，权在大善寺安置。三日住歇，崔十二郎供作主人。得县牒及递送人，向州发去。崔十二郎雇船，排比路粮、碗、菜蔬等，一切周备，便相别云：「弟子有心，欲得留和尚从此发送归国。缘众人不肯，及官家牒已了，努力不及，不遂本心。秋后自拟到登州界，方冀相访」云云。
十五日，到海州。入县通状请暂停泊：「日本国朝贡使船此间岸，从此发归本国。圆仁等随使来朝，今归本国，节级递到此间，便是海岸。伏乞暂停泊当州，自觅舟船归本国。」长官云：「近者新罗僧亦从京兆府递来，请于当州权泊，使君不肯，便递过。和尚请停住事，亦应难，然县司不自由，事须经使君通状。」
十六日，入州刺史，请从当州归国。刺史不与道理，仍判云：「准递过，州司不敢停留。告知者。」
十七日，发。从海州向北无水路。虽傍海行，而不见海。终日过野便入山。
十八日，到怀仁，管海州。人心孝顺，见客殷重，等闲相接，县司用心亦善。
廿日，发。山野行，草木高深，希逢人。终日上山入谷，蹋泥水，辛苦无极。
廿一日，到莒县，管在密州县司。百姓心恶。
廿六日，到密州。人心猛恶，温柔者稀。
八月二日，到高密县。人心和软。
六日，到即墨县，管在莱州。人心孝顺，能安存客。
十日，到昌阳县，莱州管。人心好。
十六日，到登州。见萧端公新来赴任。又有云：「天下金铜佛像，当州县司剥取其金，称量进上者。」从海州直到登州已来，路境不可行得。旷野路狭，草木掩合，寸步过泥，频失前路；若无知道人引，即一步不可行也。出野入山，出山入野。峻，沟谷幽深，涧水深而寒冷，涉者入骨觉痛。入山行，即一日百遍踰山，百遍渡水；入野行，即树稠草深，微径难寻。见草之动，方知人行也。蚊虻如雨，打力不及。草下淤泥，至膝至腰。路次州县，但似野中之一堆矣。山村县人，物硬，爱吃盐茶粟饭，吞不入，吃即胸痛。山村风俗，不曾煮羹吃，长年唯吃冷菜，上客殷重极者，便与空饼冷菜，以为上馔。向北一置一千三百里，尽是山野。虽近海边，不曾见海。到登州，方始见海。登州者，大唐东北地极也。枕乎北海，临海立州，州城去海一二许里。虽是边北，条流僧尼、毁拆寺舍、禁经毁像、收检寺物，共京城无异。况乃就佛上剥金、打碎铜铁佛、称其斤两，痛当奈何！天下铜铁佛、金佛有何限数，准尽毁灭化尘物。蓬莱县牒送牟平县。向东南傍海岸，川野难过，山重重。
廿一日，到牟平县。得县牒，又向东南海行。
廿四日，到文登县。踰山涉野，罗破衣服罄尽。入县见县令，请往当县东界勾当新罗所，求乞以延唯命，自觅舟，归本国。长官准状牒，送勾当新罗所，去县东南七十里，管文登县青宁乡。
廿七日，到勾当新罗所。平卢军节度同军将兼登州诸军事押衙张咏，勾当文登县界新罗人户。到宅相见，便识欢喜，存问殷懃。去开成五年从此浦入五台去时，得此大使息力，专勾当州县文牒公事发送。今到此，又殷懃安存。便过县牒，具说心事。大使取领停留，许觅船发送归国。又相喜云：「前从此发去已后，至今不得消息。心里将谓早归本国，不谓更到此间，再得相见。大奇大奇！弟子与和尚大有因缘。余管内苦无异事，请安心歇息，不用忧烦。未归国之间，每日斋粮，余情愿自供，但饱即睡。」大使便作状报州：「得文登县牒称，日本国僧圆仁、惟正等二人，京兆府赐给长牒，转各一通，准递本国。节仍被递到此县，请到勾当新罗所，求乞以延唯命，候有过往日本国船，即归国者。今见在浦者。」十日后，得州牒云：「其僧等且委安存。如有过往日本国船，即任意东西者。」近有，天下还俗僧尼缁服，各仰本州县尽收焚烧。恐衣冠亲情持势，隐在私家，窃披缁服。事须切加收检，尽皆焚烧讫，闻奏。如焚烧已后，有僧尼将缁服不通出，巡检之时，有此色者，准处死者。诸州县准牒诸坊诸乡，收僧尼衣服，将到州县尽焚烧。又有令天下寺舍，奇异宝佩、珠玉金银，仰本州县收检进上。又有云：「天下寺舍僧尼所用铜器、钟罄、釜铛等，委诸道盐铁使收入官库，且录闻奏者。」有断天下独车，条流后，有人将独车行者，当处决(煞-)。缘天子信道士教，独车碾破道中心，恐道士心不安欤。有断天下黑狗黑驴牛等，此乃道士黄，恐多黑色厌黄令灭欤。令近海州县进活獭儿，未知其由。近有，令诸道进年十五岁童男童女心胆，亦是被道士诳惑也。唐国僧尼本来贫，天下僧尼尽令还俗，乍作俗形，无衣可，无物可吃，艰穷至甚，冻饿不彻，便入乡村，劫夺人物，触处甚多，州县捉获者，皆是还俗僧。因此，更条流已还俗僧尼，勘责更。
九月廿二日，大使家人高山就便船往楚州，共大使商议，作书付送楚州译语刘慎言及薛大使，请先所寄经论、文书、功德帧及衣服等。大使宅公客不绝，向大使请闲静处过冬。本意拟住赤山院，缘州县准毁拆尽，无房舍可居，大使处分于寺庄中一房安置，饭食，大使供也。新罗人还俗僧季信惠、弘仁，末岁到日本国太宰府，住八年。须井宫为筑前国太守之时，哀恤斯人等。张大使天长元年到日本国，回时付船，归唐国。今见居在寺庄，解日本国语，便为通事。大使处分客中事一切委令勾当，自发心供每日菜蔬周足。大使频有书状，送粮食，安存殷懃。
十一月三日，大使来到庄上，相看安存，乃云：「余取今月七日上州，见新刺史端公。因此次，具申送和尚往日本国事，兼请当州牒，来春即排比船也。」见说，七月已来，土蕃大下侵唐境。又回鹘国兵入唐界，侵夺国地，抽诸道兵马。三、四年已来，天下州县准条流僧尼，还俗已尽。又天下毁拆佛堂、兰若、寺舍已尽。又天下焚烧经像、僧服罄尽。又天下剥佛身上金已毕。天下打碎铜铁佛，称斤两收检讫。天下州县收纳寺家钱物、庄园，收家人奴婢已讫。唯黄河已北，镇、幽、魏、潞等四节度，元来敬重佛法，不拆舍，不条流僧尼。佛法之事，一切不动之，频有使勘罚，云：「天子自来毁拆焚烧，即可然矣。臣等不能作此事也。」
十一月十五日，黄昏月蚀。入夜，月体没，浑不见。三更初，方渐出现。近有，天下边州，应有还俗僧尼，并仰所在知存亡，且不令东西。缘还俗僧张法满，京兆府准递归西蕃，被递送到凤翔节度府。缘节度使重奏，旨且令凤翔府收管，不要递入西蕃。因此，天下边州还俗僧尼亦不令东西。勾当使为发送求僧等，请当州过所，端公判云：「自求船，况准递过，不合停滞住给者。」本曹官入商量云：「有阻文，不肯给公验。」
会昌六年，岁次丙寅，正月朔癸卯，九日，前遣楚州取文书功德等使，大使家人高山到来，得楚州译语刘慎言书，云，「有焚烧佛教经论、幡盖，及僧衣物、铜瓶、等，焚烧净书，有违者便处极法。自家经幡功德等，皆焚烧讫。唯留和尚文书等，条流甚切，恐镇德船回」。兼云：「日本客相随来，同棚察知，不敢将出寄付」。又云：「近得的信，李寻访陶中等消息去。次如有彼国信来，即专附上」云云。高山云：「在楚州，亲见从船下来人云，有二僧人，专为请益僧就船来到。今遇僧难，裹头在」云云。
二月五日，为取楚州刘慎言处寄经论等，着丁雄万就阎方金船，遣楚州，大使勾当发送其船，至三月十三日发讫。
九日，得大使书云：「近得南来船上人报云，日本国来人，僧一人，俗四人，见到扬州，将本国书信物等，专来访觅请益僧」云云。
四月十五日，闻天子崩来数月，诸道州县举哀孝讫，身体烂坏而崩矣。
廿七日，新罗人王宗从扬州将日本国性海法师书来，中具说来由。
五月一日，王宗归扬州去，便付书，招唤性海师。新天子姓李，五月中大赦，兼有天下每州造两寺，节度府许造三所寺，每寺置五十僧。去年还俗僧年五十已上者，许依旧出家。其中年登八十者，国家赐五贯文。还定三长月，依旧断屠。
五月廿二日，楚州宣讫。
六月十七日，得楚州管同军薛诠书信，付李国遇送来，便知前遣南州丁雄万续欲发来，兼知五月一日归南州人王宗，五月下旬，得楚州便，入扬州讫，李国遇说矣。
六月廿九日，丁雄万来到，兼得楚州主人刘慎言书，先寄功德帧、文书之中，胎藏、金刚两部大曼荼罗盛色者，缘淮南牒严切，刘慎言已焚讫。其余图画及文书等，具得将来。雄万不得向扬州而来。
七月廿二日，山陵讫。见说会昌天子三月廿三日崩。
十月二日，海上人从扬州来到，始得相见，仍日本太政官牒，及延历寺牒、太宰府小野少贰书，养内记书及施黄金等。然太政官牒、延历寺牒，及小野少贰书，缘本函封，扬州节度使、平章事李绅不敢自开，全封进上长安。今上具览讫，付淮南节度使，令分付本主。因此，海上人得将来。其文见在。
十二月二日，已时日蚀，十分只留一分也。
会昌七年岁次丁卯正月中，改为大中元年。
张大使从去冬造船，至今年二月功毕。专拟载圆仁等，发送归国。
闰三月十日，间入新罗告哀，兼予祭册立等副使、试太子通事舍人、赐绯鱼袋金简中、判官王朴等，到当州牟平县南界乳山浦，上船过海。有人诸张同军将：「遣国章，拟发送远国人，贪造舟，不来迎接天使」云云。副使等受其赞言，深怪牒举国制不许差船送客过海等，张大使不敢专拒，仍从文登界过海归国之事不成矣。商量往明州，趁本国神御井等船归国。缘目下无船往南，将十七端布雇新罗人郑客车，载衣物，傍海望密州界去。
闰三月二日，出行。主人张大使二十里相送始别。
十七日朝，到密州诸城县界大朱山驻马浦，遇新罗人陈忠船，载炭欲往楚州，商量船价绢五疋定。
五月五日，上船候风。
九日，发。缘风变东南，去大朱山不远，于琅琊台与斋堂与岛中间拋石住，经四宿。
十三日，夜发。
十四日，黄昏，到海州界东海山田湾浦，泊船候风。
十八日，发，到中路，风变无定，飘流终日竟夜。
十九日，飘到海中铛岛边，泊船艰苦。
廿三日，得东北风。此夜欲二更，到东海山过夜。
廿四日，早发，三更到淮水海住。缘逆风猛浪，不获入淮。路粮罄尽，恓屑无极。
六月一日，风波稍静，趁潮渐入。
五日，得到楚州新罗坊，管刘慎言专使迎接，兼令团头一人搬运衣笼等，便于公廨院安置。访知明州本国人早已发去。料前程趁彼船的不及，仍嘱刘大使谋请从此发送归国。
九日，得苏州船上唐人江长，新罗人金子白、钦良晖、金珍等书云：「五月十一日，从苏州松江口发往日本国。过廿一日，到莱州界山牢山，诸人商量，日本国僧人等，今在登州赤山，便拟往彼相取，往日临行，次遇人说：「其僧等已往南州，趁本国州趁本国船去。」今且在山牢山相待，事须回棹来」云云。书中又云：「春大郎、神一郎等，乘明州张支信船归国也。来时得消息，已发也。春大郎本拟雇此船归国，大郎往广州后，神一郎将钱金付张支信讫，仍春大郎上明州船发去。春大郎儿宗健兼有此物，今在此船」云云。又金珍等付嘱楚州管刘慎言云：「日本国僧人到彼中，即发遣交来」云云。
十日，便船往山牢山，修书状，付送金珍等处，报消息，特令相待。其后拟向山牢山渡海，排比路粮，楚州刘管每事勾当。前管薛诠及登州张大使、舍弟张从彦及娘皆送路。
十八日晚际，乘楚州新罗坊王可昌船，三更后。
十九日，立秋。始吃同舟饭。
廿六日，到山牢山南椒家庄，访金珍船，其船已往登州赤山浦讫。见留书云：「专在赤山相待。」既如此，不免向乳山趁逐彼船。
廿七日，修书付崔家船，报楚州刘管讫。更雇船主王可昌船，望乳山去。
廿八日，发。到由横岛，无风信，经十五日发不得。
七月十三日，遣丁雄万兼雇一人，从陆路令向赤山已来，寻访金珍等船。
十九日，得风信，发。
廿日，到乳山长淮浦，得见金珍等船，便载人物，上船便发。
廿一日，到登州界泊船。勾当新罗使同军将张咏来船上相看。船上众人，于此籴粮，拟从此渡海。
八月九日，得张大使送路信物，数在别。
十五日，剃头，再披缁服。
廿四日，祭神。
九月二日午时，从赤浦渡海，出赤山莫琊口，向正东行一日一夜，至三日平明，向东望见新罗国西面之山。风变正北，侧帆向东南行一日一夜，至四日晓，向东见山岛段段而接连。问梢工等，乃云：「是新罗国西熊州西界。」本是百济国之地。终日向东南行，东西山岛联翩。欲二更，到高移岛泊船，属武州西南界。岛之西北，去百里许，有黑山，山体东西渐长，见说百济第三王子逃入避难之地。今有三四百家在山中住。
五日，风变东南，发不得。到三更，得西北风发。
六日卯时，到武州南界黄茅岛泥浦泊船，亦名丘草岛。有四五人在山上，差人取之，其人走藏，取不得处，是新罗国第三宰相放马处。从高移岛到丘草岛，山岛相连，向东南遥见耽罗岛。此丘草岛去新罗陆地，好风一日得到。少时，守岛一人，兼武州太守家投鹰人二人来船上，语话云：「国家安泰。今有唐使，上下五百余人在京城。四月中，日本国对马百姓六人，因钓鱼漂到此处，武州收将去，早闻奏讫。至今未下，其人今在武州囚禁，待送达本国。其六人中，一人病死矣。」
六日、七日，无风信。
八日，闻恶消息，异常惊怕。无风，发不得。船众舍镜等祭神求风。僧等烧香，为当岛土地及大人小人神等念诵，祈愿平等得到本国，即在彼处为此土地又大人小人神等，转金刚经百卷。至五更，虽无风，而发去。纔出浦口，西风忽至，便上帆向东行，似有神理相扶。从山岛里行，南北两面，山岛重重而参然。日欲已时，到雁岛暂歇，是新罗南界、内家放马之山。近东有黄龙寺庄，往往有人家二三所。向西南望见耽罗岛。午后，风信更好，发船从山岛里行，到新罗国东南，出到大海，望东南行。
十日平明，向东遥见对马岛。午时，前路见本国山，从东至西南，相连而分明。至初夜，到肥前国松浦郡北界鹿岛泊船。
十一日平旦，筑前国丹判官家人大和、武藏共岛长来相见，粗知国中事宜。
十五日，到橘浦。
十七日，到博太西南能举岛下泊船。
十八日，到鸿胪馆前。
十九日，入馆住。
十月六日，借得官库绢八十疋、绵二百屯，给船上四十四人冬衣。六日，生料米十硕送来。依国符，从十月一日始充行。
十九日，太政官符来太宰府，圆仁五人，速令入京。唐人金珍等卌四人，仰太宰府量加支给者。官符在别。
廿六日，不获入京之状，出于府衙。
十一月七日，叡山上座仲晓师、僧慈叡、僧玄皎到来，云：「特来迎接。」
十四日，得太政官十月十三日符，有优给唐客金珍等事。
廿五日，小野少贰入京，便上道讫。于大纳言宅奉启，伴右中辨、小野宰相宅皆有状，并付小野少贰讫。
二十八日，于大山寺，始入唐时所祈金刚般若五千卷，皆先驰使，奉送彩帛。同日，早朝，一时发遣彩帛使讫，便转经。同日为门大神转一千卷。
廿九日，午前为住吉大神转五百卷，午后为香稚名神转五百卷。
十二月一日，午前为筑前名神转五百卷，午后为松浦少贰灵转五百卷。
二日，为香春名神转一千卷。
三日，为八幡菩萨转一千卷。观音寺讲师，每事相助。转经僧布施白绵贰百屯。
十四日，午后，南忠阇梨到来。
明德二年十月□日，全部四帖感得了。可喜可喜。
法印权大僧都贤宝。
生年五十九。
正应四年十月廿六日于长乐寺坊拭老眼书写毕。
任本写之，后人以证本可校合耳。
法印大和尚位遍照金刚兼胤七十二记之。
以写本比校了。不审事注而已。
二位僧正宽圆本也。