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/> 天尊言：我在宫中观万民，作善者少，兴恶者多。大劫欲末，天尊遣八部监察，以甲申年正月十五日诣太山主簿，共算世间名籍。有修福建斋者，三阳地男女八百人得道，北方魏都地千三百人得道，秦川汉地三百五十人得道，长安晋地男女二百八十七人得道6。自余边国人非人等，或人头鸟身，一人两头，似人非〔人〕，恒河沙为数，不知人事，不识真伪，如此人辈，死堕六畜之中，从一劫乃至千劫，轮转周而复始。有此得道男女，由其前身修福，奉持经戒，常念三宝。今悉登天堂宫殿楼阁，悉用七宝流泉涌池，池中莲华皆如车轮，诸音伎乐在于前。后世之难有此，皆福赖巍巍如是。
天尊言：上有卅三天，周回十方，无穷无极，恒河沙数。造立天地以来，有大须弥山，有大铁围山，大海，是名三千大千国土，人民满中。天下亦有百亿日月，一日月傍照四天下，轮转周而复始。地下有大水，风在其上；地下有树，枝叶四布八万九千里。无边无畔，不可穷尽，亦不可思议，莫能知者。
天尊言：天地开辟以来，三皇五帝。尒时吾经百劫，身灭更生，受命八万七千岁。人民俱尒，共相率生，慈心相向，不贼不害，不偷不盗。四方亦无兵革，国土通同，人民欢乐，受命极长；满一劫人民死，尽皆生天堂，无有受苦。从来至今，以经九万年，人民众多，世亡没堕，〔不〕复更生，人心转恶。国王帝主，君弱臣强，共相攻罚(伐)，或父子自相鱼肉，兵刀水火更相煞。人民多作恶，无一善者，贪财爱色，六亲相贱，无尊无卑，无大无小。或父煞子，或子煞父，颠倒上下，无常根本。一切众生兢为作恶，不可教化。以是天遣百部使者，行九十种病，头痛寒热疫疾，及霍乱转筋，腹痛赤下，瘫肿恶疮，及官〔司〕刀兵，恶贼所煞，水火烦烧溺水，死罪系狱，自煞灭尽。哀哉痛哉。我念汝等崩山瓦解，唯善得度，不遭横死，与圣俱出耳。
天尊言：我今愍念群生，可宣吾经教，不问佛道魔俗，男子女人，若能尊奉明法，勤修功德，建立福田，转经行道，一日一夜烧香礼拜，步虚咏诵，悬缙幡盖。监察直事，月月来下检察，修福表上，善者上升天堂，衣食自然，快乐无极。世间愚痴辈，谓呼无是，笑人作善，不作福德，作罪得罪，不信人死神明更生。愚痴迷或(惑)，信耶到(邪倒)见，死入地狱，陆犁十八地狱、玄沙北狱、太山廿四狱，及在中都大狱。日月所不加，三掠之考，万痛交行，求生不得，求死不得，考楚万端。如此众罪，百劫不复。所以者何？譬如王法牢狱，亦复如是。
天尊尒时在广城中，与诸国王大臣、人民百千万人，及诸道士共会说法。汝等从今以去，广宣吾教。大劫将终，示化人民勤作功德，起立寺塔精舍，辽理福业，广救众生，及一切蜡一飞蠕动，有形之类，过度恶世，得见太平，与真君相值。末劫之后，山河石壁无有高下，香水洗身，然后真君来下。及弥勒众圣治化，更生日月星辰，列布在空中，普照十方诸天，善神皆共来下。人民长大，无痛苦〔烦〕恼，五谷丰熟，一种三收，米长五寸，食之香美。金银宝藏悉皆露形，亦无虎狼毒虫，国土交通，人民欢乐，世之希有7。男子女人，勤豚功德，普救贫穷孤老，师尊道士愍念群生，得见太平。
尒时天尊在大城中教化时，坐中有国王从坐而起，驰到天尊前，长跪叉手，白言：我等今日遇蒙天尊说法教化，安置十方，闻悟群生，不胜巍巍布嘱。此经何名之也？
天尊言：此经凡有三名，一名元始大圣、二名老子、三名天尊。于是国王大臣，又诸人民，一时作礼奉行。
太上灵宝老子化胡妙经
1.按此抄本首尾残缺，存经文一纸28行。内言太上天尊劫末降为帝师，传经布道之事，近似《老君开天经》。部分经文见合《三洞珠囊》卷九引述《化胡经》佚文。今考此件经文与十卷本《化胡经》不同，笔迹近似S?2081，疑系同一经书。姑置于此。
2.“傅豫”原本误作“传豫”。
3.“正直”原本误作“正有”。
4.此抄本首残尾全，存经文138行。部分文字见于《三洞珠囊》卷九引述《化胡经》佚文。原卷下边文字有缺损，以下方框中文字，均系整理者拟补。
5.“汝耳”原本误作“汝取”。
6.按此段经文称：“三阳地男女八百人得道，北方魏都地千二百人得道，秦川汉地二百五十人得道，长安晋地男女二百八十七人得道。”可知此经应出于东晋末北魏初，即416年晋将刘裕北代，灭关中姚秦政权，北魏定都平城之时。作者疑即嵩山道士寇谦之。418年晋军弃守长安，423年魏军南下嵩洛，寇谦之托神降授《録图真经》，辅佐北方太平真君。其经中称：“佛者昔于西胡得道，在三十二天为延真宫主，勇猛苦教，故其弟子皆髡形染衣，断絶人道。”(见《魏书释老志》)其说与此经略同。故此经当出于416至423年间，早于十卷本《化胡经》。是研究《化胡经》的历史重要资料。
7.按此段经文宣称：劫末真君降世，弥勒众圣治化，天下得见太平，“人民长大，无痛苦烦恼，五谷丰熟，一种三收”。此与《洞渊神咒经》所说：李弘真君降世治天下，“天下大乐，一种九收，人更益寿三千岁”云云，大致相同。《洞渊经》出于东晋末，此经亦当为同时所出。